Jauh sebelum Rikuo Nura lahir, youkai legendaris Nurarihyon, pemimpin "Parade Malam Seratus Setan", jatuh cinta pada seorang wanita manusia. Meskipun keduanya pada awalnya akan menemukan kebahagiaan, ancaman dari iblis rubah yang menakutkan Hagoromo Gitsune akan menghalangi hubungan mereka. Saat ini, Rikuo telah mengambil tempat yang selayaknya sebagai pewaris Klan Nura. Meskipun dia telah menerima sisi youkai-nya, dia harus terus menjaga rahasia youkai, sebuah tugas yang sulit ketika berhadapan dengan klan onmyouji Keikain dan teman yang terobsesi dengan youkai, Kiyotsugu. Meski begitu, Rikuo akan melakukan apa yang harus dia lakukan untuk melindungi orang-orang penting baginya. Kemunculan kembali Hagoromo Gitsune yang jahat menandai dimulainya ujian paling menakutkan bagi Rikuo. Makhluk menakutkan itu mempunyai dendam pribadi terhadap keluarganya dan tidak akan berhenti untuk mewujudkan mimpinya. Dunia berada di jurang yang curam, perang habis-habisan yang akan menyeret Rikuo ke tengah panggung.