Setelah selamat dari serangan vampir, Koyomi Araragi menyadari bahwa teman sekaligus penyelamatnya, Tsubasa Hanekawa, bertingkah aneh. Ketika dia kebetulan berpapasan dengannya dalam perjalanan ke toko buku dan melihat wajahnya dibalut perban, dia tahu pasti ada yang tidak beres. Araragi ingin membantunya, tapi Hanekawa meyakinkannya bahwa lukanya hanyalah sesuatu yang dia terima di rumah dan dia tidak perlu mempermasalahkannya. Namun ketika seekor kucing putih tanpa ekor ditabrak dan dibunuh oleh mobil, pasangan tersebut mengubur makhluk tersebut dan masalah sebenarnya pun dimulai. Ketika Araragi kemudian mengunjungi temannya Meme Oshino dan menceritakan kejadian hari itu, dia diberitahu bahwa apa yang mereka kubur sebenarnya adalah sebuah penampakan, yang sempurna untuk Hanekawa dalam kondisinya saat ini. Ditugaskan mencari temannya untuk memastikan keselamatannya, dia menemukan bahwa dia telah menyerang orang tuanya, yang dirasuki oleh "Sawari Neko." Sekarang, Araragi harus membantu Hanekawa seperti dia pernah membantunya.