Shuuichi Kagaya dianggap sebagai siswa SMA pada umumnya, tapi terkadang, dia berubah menjadi monster. Dia tidak tahu bagaimana atau mengapa dia mendapatkan kemampuannya, hanya saja dia lebih suka tidak ada yang mengetahuinya. Suatu malam, dia menemukan sebuah bangunan terbakar dan seorang gadis terperangkap di dalamnya. Memutuskan untuk menyelamatkannya, dia mengubah dan membawanya ke tempat yang aman, tetapi secara tidak sengaja menjatuhkan teleponnya. Keesokan harinya, gadis yang dia selamatkan—Claire Aoki—menemukannya dan menanyakan identitas monsternya. Dia bahkan mendorongnya keluar dari atap sekolah untuk membuktikan teorinya setelah Shuuichi menyangkal tuduhannya. Putus asa untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dia berubah, dan Claire mengambil gambar untuk memerasnya agar menceritakan semua yang dia ketahui tentang monster, yang ironisnya, tidak banyak. Ternyata, Claire mempunyai rahasianya sendiri: dia sedang mencari adiknya, yang juga menjadi monster. Dia meminta bantuan Shuuichi untuk melacaknya, tapi bukan hanya mereka yang mencari jawaban.