Selama lebih dari 30 tahun, Dariel telah menjadi prajurit setia di pasukan Raja Iblis, dibesarkan oleh Granbarza, salah satu dari Empat Jenderal Surgawi. Namun, karena Dariel tidak memiliki potensi magis, dia hanyalah aib di mata putra Granbarza, Bashbarza, yang memecat Dariel setelah mengambil posisi ayahnya sebagai seorang jenderal. Dilucuti dari rumah dan pekerjaannya, Dariel mengembara di hutan, di mana dia menemukan seorang gadis manusia bernama Malika yang melarikan diri dari monster. Setelah Dariel turun tangan untuk membantu Malika, dia mengundangnya untuk tinggal di desanya sebagai imbalan. Di sana, dia menemukan bahwa alasan dia tidak cocok dengan sihir sebagai iblis adalah karena dia sebenarnya adalah manusia. Namun Dariel bukanlah manusia biasa. Memiliki potensi yang jauh melebihi pahlawan, Dariel mungkin akan segera terlibat dalam konflik manusia dan iblis yang tampaknya tidak pernah berakhir, menghadapi ras yang pernah ia anggap sebagai sekutu.